隨著國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)的走低,越來(lái)越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng),通過(guò)出口來(lái)緩解銷售壓力。2006年全國(guó)前三季度水泥累計(jì)出口790萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)78.6%,已超過(guò)2004年全年的水泥出口量,水泥出口金額累計(jì)2.83億美元。其中9月全國(guó)水泥出口137萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)128.6%,為歷年同期出口數(shù)量最多的月份。前三季度山東、江蘇和河北三省共出口水泥662萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)108.2%,占今年前三季度全國(guó)水泥出口量的83.3%。 雖然出口形勢(shì)充滿變數(shù),得不到政策的支持,但只要國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情不好轉(zhuǎn),企業(yè)還是會(huì)繼續(xù)出口,因此,我們梳理一下國(guó)際上部分地區(qū)的水泥市場(chǎng),以供參考。 西亞:伊拉克:戰(zhàn)后大建水泥廠 在1990年入侵科威特遭到聯(lián)合國(guó)制裁前,伊拉克水泥年產(chǎn)能確實(shí)有達(dá)1000萬(wàn)噸,一小部分還出口。但是由于聯(lián)合國(guó)制裁和需求下降,90年代產(chǎn)能急速下降,只剩下10多個(gè)水泥廠仍在運(yùn)營(yíng)。2003年美國(guó)入侵,一些水泥廠被迫停產(chǎn),目前上報(bào)運(yùn)營(yíng)的廠只有幾家。但與其他中東國(guó)家不同,伊拉克關(guān)鍵是擁有石灰石儲(chǔ)量,因而水泥生產(chǎn)成本低,競(jìng)爭(zhēng)力更大強(qiáng)。目前伊拉克每年水泥需求量為3000萬(wàn)噸。2005年年底,伊拉克私營(yíng)企業(yè)計(jì)劃將建20個(gè)水泥廠,這些水泥廠需40億美元,將全全由伊拉克投資者建造。這是空前的一步。工程將在兩年內(nèi)完工,屆時(shí)伊拉克水泥年產(chǎn)能將增加2500萬(wàn)噸。 沙特:水泥短缺 鼓勵(lì)進(jìn)口 2005年上半年,沙特國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)水泥需求量大增,再加上沙特市場(chǎng)黑市水泥買(mǎi)賣(mài)猖獗,水泥價(jià)格暴漲。為緩解沙特水泥市場(chǎng)的緊缺,沙特政府為鼓勵(lì)進(jìn)口,將水泥的進(jìn)口稅由原來(lái)的20%降低到5%,后來(lái)臨時(shí)免除水泥的進(jìn)口關(guān)稅6個(gè)月,進(jìn)口稅率從5%降至0。 6個(gè)月后,水泥進(jìn)口稅仍將恢復(fù)至目前的5%關(guān)稅水平. 同時(shí)沙特國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)建設(shè)投資也不斷增加。有專家預(yù)測(cè),2008年沙特水泥產(chǎn)量將達(dá)3.7億噸,將出現(xiàn)過(guò)剩。 伊朗:近期水泥短缺150萬(wàn) 據(jù)伊朗工業(yè)發(fā)展與重建組主管水泥工業(yè)處處長(zhǎng)Abbas Sharafi介紹,盡管伊朗水泥廠全面投入生產(chǎn),伊朗2005年3月至2006年3月,水泥市場(chǎng)仍面臨著150萬(wàn)噸的短缺。伊朗是世界低價(jià)水泥生產(chǎn)國(guó)之一,在未來(lái)兩年伊朗水泥有可能占領(lǐng)阿富汗市場(chǎng)。據(jù)業(yè)內(nèi)官方人士建議,伊朗水泥產(chǎn)量應(yīng)在未來(lái)15年翻一番,屆時(shí)年產(chǎn)量達(dá)到6500萬(wàn)噸的生產(chǎn)指標(biāo)。為完成這個(gè)目標(biāo),每年至少要建設(shè)兩個(gè)日產(chǎn)3500噸的水泥廠。 目前伊朗全年水泥總產(chǎn)量為3200萬(wàn)噸,其中德黑蘭水泥產(chǎn)量占13%。70%的設(shè)備已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化。伊朗水泥生產(chǎn)能力在第三個(gè)五年計(jì)劃期間(2000-2005)每年平均增長(zhǎng)7.1%,預(yù)計(jì)到2010年增長(zhǎng)率將達(dá)到15.2%。到第四個(gè)五年計(jì)劃末(2005-2010)伊朗水泥年生產(chǎn)能力有望達(dá)到7000萬(wàn)噸。目前伊朗水泥年產(chǎn)量為3200萬(wàn)噸,居世界水泥生產(chǎn)國(guó)第14位,但伊水泥消費(fèi)居世界第12位,出口居世界第15位。 近年來(lái),由于政府加大了在水泥工業(yè)方面的投入,伊方與歐洲和中國(guó)很多公司簽署了數(shù)十個(gè)建造大型水泥廠的合同(生產(chǎn)規(guī)模為日產(chǎn)3000-5000噸),如這些項(xiàng)目得到實(shí)施,估計(jì)到2008年伊水泥年產(chǎn)量將達(dá)到或超過(guò)7000萬(wàn)噸,屆時(shí),伊的水泥供求不平衡狀況將得到根本好轉(zhuǎn)。 南亞:印度:水泥業(yè)將保持8%~9%增速 印度一家官方研究機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人日前說(shuō),由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房屋建設(shè)的高速增長(zhǎng),在未來(lái)4~5年內(nèi),印度水泥產(chǎn)業(yè)將保持8%~9%的增長(zhǎng)速度。印度國(guó)家公路發(fā)展計(jì)劃對(duì)水泥業(yè)是一個(gè)很大的促進(jìn)。在今后幾年內(nèi),印度將在農(nóng)村地區(qū)修建水泥公路、興修水利和發(fā)展供水工程以及電話網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)通,都是發(fā)展水泥業(yè)的有利因素。此外,零售業(yè)和其它工業(yè)活動(dòng)的上升勢(shì)頭對(duì)水泥行業(yè)也是一個(gè)有利的促進(jìn)。出口增長(zhǎng)也很快。 巴基斯坦:遭受自然災(zāi)害 水泥需求上漲 巴基斯坦政府大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施和水電站等大型發(fā)展項(xiàng)目,巴全國(guó)的水泥生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要。再加上10月的大地震,很多地區(qū)需要重建,這些都使水泥需求大幅度增長(zhǎng)。在2005年的財(cái)政年度中,巴基斯坦預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)水泥總需求為1800萬(wàn)噸,但是,由于地震已摧毀一些主要城市中70%的建筑大樓和250萬(wàn)幢住房,需要大量的新建,總需求量達(dá)到了2300萬(wàn)噸。 東南亞 越南:大量進(jìn)口水泥 越南全國(guó)現(xiàn)有13個(gè)回轉(zhuǎn)窯、53個(gè)立窯水泥廠和33個(gè)水泥粉磨站。根據(jù)越南水泥行業(yè)發(fā)展計(jì)劃,2005~2008年期間,越南將有21個(gè)水泥廠投入生產(chǎn),總產(chǎn)量將為3025萬(wàn)噸。據(jù)越南水泥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),今年11-12月,每月水泥銷售量約300萬(wàn)噸。疑山、黃石、筆山等品牌水泥銷售態(tài)勢(shì)良好。目前水泥儲(chǔ)量約150萬(wàn)噸,加上各水泥廠的生產(chǎn)能力,年底水泥供應(yīng)量略高于需求量,使2006年年初有一定的儲(chǔ)備。估計(jì)年前這2個(gè)月水泥價(jià)格將保持穩(wěn)定,北方水泥720000-760000盾/噸,南方水泥840000-940000盾/噸。2006年,越需大量進(jìn)口水泥熟料,而中東和北美水泥需求增長(zhǎng),可能拉動(dòng)國(guó)際水泥價(jià)格上漲4-8%,對(duì)國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格會(huì)有相當(dāng)大的影響。 印度尼西亞:水泥銷售平穩(wěn) 據(jù)水泥協(xié)會(huì)(ASI)統(tǒng)計(jì),印度尼西亞2005年1月至10月水泥銷售額為3233萬(wàn)噸,比2004年同期上漲兩個(gè)百分點(diǎn)。印尼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)水泥需求為2680萬(wàn),上漲了6.2%。據(jù)印尼Bisnis日?qǐng)?bào)報(bào)道,爪哇市場(chǎng)占了大部分的總銷售量,約為1698萬(wàn)噸,比去年同期增長(zhǎng)了7.6%。蘇門(mén)達(dá)臘島水泥需求排第二,為544萬(wàn)噸;第三位是132萬(wàn)噸的加里曼丹,出口總量為553萬(wàn)噸,其中包括278萬(wàn)噸的熟料,同比下降了27.6%。印度最大的水泥生產(chǎn)商Semen Gresik 十月份的水泥銷售量為138萬(wàn)噸,同比下降了11%。 銷售量下降的原因是由于石油價(jià)格的猛漲而導(dǎo)致建材需求的下降。 中亞 哈薩克斯坦:需求旺盛 引來(lái)海德堡投資 11月26日,海德堡購(gòu)買(mǎi)哈薩克斯坦主要水泥企業(yè)Buchtarma Cement Company (BCC) 100%的股份。 BCC公司的水泥廠位于哈薩克斯坦的東北部,并將改名為海德堡中亞水泥。 未來(lái)幾年,哈薩克斯坦的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大量的建筑工程將大大增加水泥消費(fèi)量,從而使海德堡中亞水泥獲益。海德堡中亞水泥將提供哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)的全部水泥消費(fèi),2006年的銷售量有望達(dá)200萬(wàn)噸。 由于石油工業(yè)的發(fā)展,哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)將迅速發(fā)展,城市各項(xiàng)建設(shè)對(duì)水泥的需求量很大,尤其是哈國(guó)的新首都建設(shè),導(dǎo)致水泥行情看好。這對(duì)臨近該國(guó)的新疆水泥行業(yè)也是一大利好。 受哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展影響,新疆自2005年6月水泥出口量開(kāi)始激增,呈現(xiàn)出批量大、批數(shù)多的特點(diǎn)。1至8月,新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局已檢驗(yàn)出口水泥30批、17000多噸;而去年全年僅辦理出口水泥18批、4800多噸。1—7月,阿拉山口口岸水泥出口2.14萬(wàn)噸,貿(mào)易額97.94萬(wàn)美元,分別比去年增長(zhǎng)了9.38倍和3.15倍。出口水泥的種類主要有白水泥和硅酸鹽水泥。 目前,新疆多家水泥生產(chǎn)廠家都在向周邊國(guó)家出口水泥。例如,屯河水泥的出口業(yè)務(wù)始于1997年,出口國(guó)家包括哈薩克斯坦和蒙古國(guó),其中向哈國(guó)出口量最大,到2000年水泥出口量開(kāi)始激增,而且一年比一年多,2004年屯河水泥的出口量高達(dá)6000多噸,已經(jīng)占到該公司水泥生產(chǎn)總量的40%左右。 塔吉克斯坦:項(xiàng)目上馬 水泥緊缺 塔吉克斯坦內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后,經(jīng)過(guò)幾年努力,國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到了恢復(fù)發(fā)展,建筑材料領(lǐng)域,特別是水泥行業(yè)在重建中發(fā)揮的作用顯得尤為突出。近年來(lái),塔有諸多大項(xiàng)目已經(jīng)上馬或即將上馬,這些項(xiàng)目包括羅貢水電站、桑格圖德1號(hào)、2號(hào)水電站、安佐布隧道、沙爾-沙爾隧道、沙赫利斯坦隧道,及其它一些工民建設(shè)項(xiàng)目等。為保證上述項(xiàng)目的建設(shè)需要,塔經(jīng)貿(mào)部對(duì)目前及未來(lái)幾年的水泥國(guó)內(nèi)需求量做了初步的統(tǒng)計(jì): 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 需求量(萬(wàn)噸) 110 120 130 140 150 160 塔吉克斯坦全國(guó)目前只有一家水泥廠——杜尚別水泥廠。該廠建于上世紀(jì)50年代,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸/年,加工方法為濕法。近年來(lái),由于設(shè)備磨損嚴(yán)重,塔又缺乏資金對(duì)其進(jìn)行應(yīng)有的更新和改造,目前的年實(shí)際產(chǎn)量只有其生產(chǎn)能力的15-25%,約20萬(wàn)噸。塔水泥市場(chǎng)存在巨大的供需缺口。目前,除本國(guó)的20萬(wàn)噸水泥外,塔每年還從烏茲別克斯坦的別卡巴德水泥廠進(jìn)口水泥。據(jù)反映,自烏國(guó)進(jìn)口的水泥標(biāo)號(hào)并不符合塔建設(shè)水電站和灌溉系統(tǒng)工程的需要。但就是這種水泥目前也很難如數(shù)訂購(gòu)到,因?yàn)槟壳罢麄€(gè)中亞地區(qū)都處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期,對(duì)建材,特別是水泥的需求量非常大,因此塔要想保證上述項(xiàng)目的順利實(shí)施,必須另想辦法解決水泥的購(gòu)買(mǎi)問(wèn)題。 據(jù)了解,目前,伊朗、俄羅斯和捷克等國(guó)已對(duì)塔水泥行業(yè)進(jìn)行了專題調(diào)研,其中,捷克已和杜尚別水泥廠建立了合資企業(yè),決定對(duì)老廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造,并研究在塔建立新的水泥廠。 目前,我國(guó)在塔的項(xiàng)目包括交通、通訊和能源三大領(lǐng)域,如中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司正在承建的杜尚別-吉爾吉斯邊境路段一期工程和該公司正在考察設(shè)計(jì)階段的舒洛普水電站、我已承諾援建的沙爾-沙爾隧道,中國(guó)路橋集團(tuán)公司正在設(shè)計(jì)中的杜尚別-烏茲別克邊境公路及沙赫利斯坦隧道等項(xiàng)目,以及與我通訊公司相關(guān)的通訊項(xiàng)目,如有關(guān)通訊管道鋪設(shè)等輔助工程都需要消耗大量的水泥。 由此帶動(dòng)了新疆地區(qū)的水泥出口。2005年5月16日卡拉蘇口岸進(jìn)入夏季開(kāi)關(guān)期以來(lái),口岸出境貨物逐步增多,其中各種標(biāo)號(hào)水泥出口量劇增,在口岸出入境貨物中占較大比例,與2004年全年水泥出口量相比批次和出口量均增長(zhǎng)100%,保持日益增多勢(shì)態(tài)。 據(jù)統(tǒng)計(jì),今年5月16日卡拉蘇口岸開(kāi)關(guān)至8月25日被卡拉蘇口岸檢驗(yàn)檢疫部門(mén)查驗(yàn)、登記出口到塔吉克斯坦水泥達(dá)19批、1114噸。 美洲 美國(guó):颶風(fēng)推動(dòng)水泥需求繼續(xù)上升 盡管因?yàn)橄募撅Z風(fēng)終止了很多建筑工程,但美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2005年的美國(guó)水泥消費(fèi)量總體將上升。Skokie水泥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)水泥消費(fèi)比2004年增長(zhǎng)5.2%,可達(dá)到1.2億噸。明年的水泥需求量與今年相比將增加3.7%。 整個(gè)新奧爾良地區(qū)的災(zāi)后重建預(yù)計(jì)將需要4到5年的時(shí)間,每年將消耗65萬(wàn)至180萬(wàn)噸水泥。但因?yàn)楦呃ⅰ⑼ㄘ浥蛎浐湍茉磧r(jià)格上漲,所以2006年住宅建設(shè)會(huì)放慢,這樣可以抵消海灣地區(qū)重建所需的水泥量。 據(jù)協(xié)會(huì)估計(jì),2005年美國(guó)27%的水泥將進(jìn)口,約3300萬(wàn)噸。2004年23%的水泥靠進(jìn)口。 就算沒(méi)有暴風(fēng)雨,美國(guó)水泥市場(chǎng)也是供不應(yīng)求的。今年夏天,32個(gè)州都存在水泥短缺現(xiàn)象。 美國(guó)主要水泥進(jìn)口國(guó)是加拿大,接著是中國(guó),韓國(guó),泰國(guó),委內(nèi)瑞拉,希臘和墨西哥。 美國(guó)總承包商協(xié)會(huì)向美國(guó)商務(wù)部發(fā)出請(qǐng)求,要求暫停墨西哥水泥的反傾銷關(guān)稅。 從墨西哥進(jìn)口水泥不會(huì)給美國(guó)水泥生產(chǎn)商造成影響,因?yàn)閺哪鞲邕M(jìn)口的水泥可抵掉從其他亞洲國(guó)家進(jìn)口的水泥。 非洲 尼日利亞:需求日益旺盛 尼日利亞需求日益旺盛,水泥年需求量約達(dá)2000萬(wàn)噸,而市場(chǎng)供應(yīng)能力僅有1000萬(wàn)噸,其中尼當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)僅為200萬(wàn)噸。每年至少需要進(jìn)口水泥700萬(wàn)噸。一度尼日利亞聯(lián)邦政府將水泥進(jìn)口關(guān)稅由10%提高到35%,造成國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)價(jià)格飆升。尼聯(lián)邦政府已將2006年確定為全面禁止水泥進(jìn)口的最后期限。尼國(guó)內(nèi)一些水泥公司如Eastern Bulkcem Company Ltd.和DANGOTE水泥公司都在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能以盡量滿足水泥需求。 埃及:水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 在過(guò)去7年里,埃及水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,投資總額高達(dá)220億埃鎊(1美元兌5.8埃鎊)。而水泥出口也在相應(yīng)增加,埃及水泥年出口量已達(dá)到3700萬(wàn)噸,在全球市場(chǎng)上排名第四。 贊比亞:水泥市場(chǎng)潛力巨大 贊比亞僅有一家水泥生產(chǎn)商――奇蘭加水泥公司,它是由世界第一大水泥生產(chǎn)商法國(guó)Lafarge集團(tuán)控股,有兩家水泥廠。贊比亞目前水泥行業(yè)的年增長(zhǎng)速度在20%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于該國(guó)5%的GDP增長(zhǎng)率,每月水泥需求量約為4萬(wàn)噸,供不應(yīng)求. 這是因?yàn)橘澅葋喌靥幏侵拗心喜浚車(chē)c許多國(guó)家接壤,水泥出口市場(chǎng)龐大,加上當(dāng)?shù)卣皣?guó)際機(jī)構(gòu)資助的各種建筑項(xiàng)目,使得這一行業(yè)保持了較快的發(fā)展趨勢(shì)。奇蘭加水泥公司計(jì)劃投資1.4億美元在首都盧薩卡新建一座水泥廠,以滿足當(dāng)?shù)丶爸苓厙?guó)家龐大的需求。新工廠在2008年建成投產(chǎn)后,可日均生產(chǎn)水泥2000噸,供應(yīng)缺口將得到彌補(bǔ)。贊比亞政府也鼓勵(lì)外國(guó)投資者在贊投資,其總統(tǒng)及有關(guān)部門(mén)曾多次表示,迫切希望中國(guó)政府和企業(yè)能在贊投資建水泥廠。
1957
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